Definicje KPI są nieformalne
Marża, klient aktywny czy koszt obsługi są rozumiane podobnie, ale nie mają jednej zatwierdzonej definicji.
Firmy rodzinne
Wiedza o danych i raportowaniu nie powinna zależeć od jednej osoby.
Macheta Data pomaga uporządkować źródła danych, definicje KPI i logikę raportów, jeżeli dziś są one rozproszone między systemami, arkuszami i wiedzą konkretnych osób. Zakres dotyczy danych i raportowania zarządczego — nie prowadzenia procesu sukcesji.
Źródła i KPI
Dokumentacja logiki
Powtarzalne raportowanie
Czy brzmi znajomo?
Raport działa dobrze — dopóki jest osoba, która wie, jak go złożyć.
W firmie rodzinnej problem może dotyczyć nie tyle samych danych, co zależności od konkretnej osoby: autora arkusza, właściciela definicji albo osoby, która pamięta, skąd bierze się każda liczba.
Raport zależy od autora pliku
Źródła, transformacje i poprawki są znane przede wszystkim osobie, która od lat przygotowuje raport.
Nie ma opisanego przepływu danych
Wiadomo, jaki jest wynik końcowy, ale trudniej odtworzyć źródła, mapowania i reguły potrzebne do jego przygotowania.
Można przekazać odpowiedzialność za raportowanie łatwiej, jeśli jego logika jest opisana i powtarzalna.
Macheta Data porządkuje to, co dotyczy danych: źródła, definicje, mapowania, miary i sposób przygotowania raportu. Nie próbuje zamieniać doświadczenia właściciela w dokumentację całej firmy.
Zakres
Trzy rzeczy, które można uporządkować bez wchodzenia w doradztwo sukcesyjne.
Zakres dotyczy danych i raportowania. Może być przydatny przy zmianie pokoleniowej, delegowaniu odpowiedzialności albo po prostu przy porządkowaniu sposobu zarządzania rosnącą firmą.
Mapa źródeł i definicji
Opisujemy, z jakich danych korzysta raport, jak liczone są kluczowe KPI i kto zatwierdza ich definicje.
źródła + KPIZarządczy P&L i rentowność
Jeśli jest taka potrzeba, budujemy model wyniku na uzgodnionych danych finansowych oraz analizę klienta, produktu lub kanału.
wynik i rentownośćDokumentacja i powtarzalny raport
Porządkujemy transformacje, miary i sposób odświeżania, aby raport nie zależał wyłącznie od wiedzy jego autora.
ciągłość raportowania
Kiedy to ma sens
Nie tylko przy sukcesji.
Ten zakres ma sens wszędzie tam, gdzie odpowiedzialność za dane i raportowanie ma przestać zależeć od jednej osoby.
Zmienia się osoba odpowiedzialna za raporty
Nowa osoba powinna znać źródła, definicje i logikę raportu bez odtwarzania wszystkiego od początku.
Więcej osób korzysta z tych samych KPI
Właściciel, zarząd i menedżerowie potrzebują wspólnych definicji oraz jasnego źródła danych.
Firma chce uporządkować przekazanie raportowania
Zmiana pokoleniowa może być jednym z powodów, ale projekt nadal dotyczy danych, KPI i raportów — nie procesu sukcesji.
Jak wygląda współpraca
Najpierw raporty i źródła. Potem porządkowanie logiki.
Obecny raport
Sprawdzamy, jakie raporty są kluczowe, kto je przygotowuje i jakie dane są do nich potrzebne.
Źródła i definicje
Opisujemy źródła, KPI, mapowania i reguły, które mają zostać zachowane lub uporządkowane.
Model analityczny
Jeśli zakres tego wymaga, powstaje model danych i raport na uzgodnionych danych firmy.
Dokumentacja
Zapisujemy logikę raportu i automatyzujemy uzgodnione kroki, aby jego odświeżanie było powtarzalne.
Macheta Data porządkuje dane i raportowanie. Nie prowadzi procesu sukcesji.
Zakres nie obejmuje prawa, podatków, wyceny przedsiębiorstwa, własności, ładu rodzinnego ani projektowania procesu sukcesji. W tych obszarach klient pracuje z właściwymi doradcami.
Najpierw sprzedaż. Potem dane.
Nazywam się Łukasz Macheta. Stworzyłem Macheta Data, bo przez lata pracy w sprzedaży i analityce widziałem ten sam problem: firmy mają coraz więcej danych, ale nadal zbyt mało konkretnych odpowiedzi.
Zaczynałem w sprzedaży FMCG, później przez lata pracowałem z danymi firm produkcyjnych i handlowych. Dlatego interesuje mnie nie liczba raportów, ale to, czy firma potrafi zachować swoją logikę biznesową i korzystać z niej niezależnie od tego, kto przygotowuje dane.
„Nie zaczynam od dashboardu. Zaczynam od pytania, jaka decyzja ma dzięki danym stać się prostsza.”
Bez niedomówień
Najczęstsze pytania
Czy Macheta Data doradza w sukcesji?
Nie. Macheta Data może uporządkować dane, KPI, model raportowania i jego dokumentację. Nie prowadzi doradztwa prawnego, podatkowego ani własnościowego.
Czy dokumentujecie całą wiedzę właściciela o firmie?
Nie. Zakres dotyczy wiedzy potrzebnej do danych i raportowania: źródeł, definicji, mapowań, miar i procesu przygotowania raportu.
Czy trzeba wymieniać ERP?
Zwykle nie. Klient lub jego IT udostępnia dane w uzgodnionej formie, a Macheta Data pracuje na nich w warstwie analitycznej.
Kto zatwierdza definicje KPI?
Macheta Data może zaproponować logikę, ale ostateczne definicje i klucze zatwierdza właściciel lub zarząd.
Czy można pracować tylko na wybranych danych?
Tak. Zakres powinien obejmować wyłącznie dane potrzebne do uzgodnionego raportu lub modelu analitycznego.
Następny krok
Czy raportowanie w firmie jest zbyt zależne od jednej osoby?
W 30 minut możemy omówić konkretny raport, jego źródła i sprawdzić, co warto uporządkować w zakresie danych i analityki.
Porozmawiajmy o konkretnym raporcie lub źródle danych.
Bez wchodzenia w doradztwo sukcesyjne. Skupimy się wyłącznie na danych, KPI i raportowaniu.
// dane · KPI · raportowanie